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四川砂石行业综述

2019-11-03  作者:蜻蜓周边

  矿山 + 物流 新商业模式兴起

  9 月 23 日,华顿经济研究院在沪发布“2019 年中国百强城市排行榜”,成都位列第七,再一次引起人们关注。

  在过去两年,境内地势平坦、河网纵横的成都,因一路领跑全国的砂石价格吸引了无数砂石人的眼球。

  2017 年,随着环保督察组的进驻,小散砂石企业的关停,供需严重失衡,一度让成都砂石价格突破 300 元 / 方,并且持续较长一段时间,着实刷新了人们对砂石行业的利润认知。周边数百公里的砂石源源不断运往成都。

  巴蜀地区,山路多艰,道阻且长,让成都市场的砂石成本与运费倒挂。

  随着拿矿成本的不断攀升,当砂石市场回归理性之后,生产企业是否还有利润是砂石业主投资时最难的抉择。

  然而,在距离成都市区 150 公里外,有一个现代化的砂石生产项目正在启动,其经过深思熟虑的“矿山 + 物流”的商业模式,或许能让其在运费高昂的情况下保证企业合理利润。若此模式能成功,或将改变砂石业态!

  地质,在四川砂石行业中影响深远。

  该省山地面积广大,平原地下就是富集的砂石资源,地质灾害则时常为砂石业带来不可抗力的影响;而在经济版图中,四川省会成都市有着举足轻重的地位,其 GDP 总量几乎占全省的三分之一。

  如此特别的地质与经济环境,塑造了四川省独有的砂石行业风貌。

  有人说,人类社会的现代化就是将原本散落在自然界的砂、石重新塑造,以钢筋混凝土铺满地面的过程。砂石,是人类取之自然,改造自然的重要手段。在四川省,砂石行业与大自然的联系比其他地区表现得更为紧密。

  独特的砂石资源禀赋

  地质史上,四川地区曾两次成为海洋。

  随着板块运动,约 2.5 亿年前,四川盆地西部岩浆突破地表喷出,形成了以峨眉地区为代表的玄武岩带。

  距今 1.9 亿年前,四川地区边缘逐渐隆起,形成了大型古内陆湖泊“巴蜀湖”,范围几乎覆盖整个四川省。随着湖水的不断蒸发与下潜,大量侵蚀与剥离物质在盆地堆积数千米厚,形成红色和紫红色的砂岩、泥岩、页岩,决定了四川省以砂岩、页岩为母岩的砂石产品主色调。

  而在 250 万年前开始的第四纪冰河期逐步结束后,西部高山大量冰川融水携带砂石泥土沉积物由岷江、沱江而下,堆积在四川盆地西部,最终形成了成都平原。此种砂石埋藏之浅,当地在平整缓坡、地基开挖以及工程建设中就可收获大量砂石,这也是早期成都周边建筑原材料的来源之一。

 

  贡嘎融冰

  此外,四川省水系发达,拥有流域面积 50 平方公里及以上河流 2816 条,有“千河之省”的美誉,从河道中采挖卵石、河砂一度是四川省主要砂石来源,在经历过 2017- 2018 年环保风暴洗礼后,目前该省仍存有大量采购鹅卵石、块石生产粗细骨料的加工企业。

  四川省砂石资源禀赋独特,长期以来该省更为关注河道砂石的开发与管理。改革开放后,随着经济发展,1994年四川省就对河道砂石开采做出了明确规定,2006 年该省已形成较为完善的河道砂石开采权出让制度。

  2017 年前,该省大部分地区、尤其是成都地区的砂石供应有相当的比例是依靠河道与地下开采的河砂与卵石。

  四川省河道采砂法规出台时间表

  1994 年:《四川省河道管理实施办法》规定,在河道管理范围内开采砂石、 淘金、取土的应经河道主管机关同意,并按国家有关规定缴纳河道采砂管理费。

  2001 年:四川省政府发布《关于开展矿产资源管理秩序治理整顿工作的通知》。

  2005 年:四川省委办公厅、省政府办公厅发布《关于深入彻底整治和规范矿业秩序全面推进市场化配置矿产资源的通知》。

  四川省人民政府办公厅发布《关于进一步加强河道采砂管理的通知》,要求每年的 6 月 1 日至 9 月 30 日,严禁在省管河道(段)内从事一切采砂活动。

  2006 年:《四川省河道采砂权招标拍卖挂牌出让暂行办法》正式发布。四川省物价局、四川省财政厅、四川省水利厅印发《四川省河道砂石资源费征收管理暂行办法》。

  四川省物价局、四川省财政厅印发《关于制定河道砂石资源费标准的通知》,规定采砂者按照砂石开采量每立方米 1 元缴纳河道砂石资源费。

  2008 年:四川省物价局、四川省财政厅发布《关于延长河道砂石资源费标准试行时间的通知》,将标准的试行时间延长至 2011 年 6 月 30 日。

  2010 年:四川省发展和改革委员会、四川省财政厅印发《关于长江河道砂石资源费收费标准及有关问题的通知》。

  2011 年:四川省发展和改革委员会、四川省财政厅《关于回复四川省河道砂石资源费征收有关问题的函》发布。

  2013 年:四川省水利厅印发《关于申领河道采砂许可证相关事宜的通知》,规定河道采砂许可证由省水利厅统一印制。

  2015 年:四川省财政厅、四川省发展和改革委员会印发《关于河道砂石资源费有关问题的通知》,从 2016 年 12 月 1 日起,将河道砂石资源费收费标准降为零。

  2016 年:《四川省河道管理条例》 2015 年 10 月 1 日开始执行,这是该省第一部专门针对河道采砂规范的条例。

  2018 年:四川省水利厅印发《四川省河道非法采砂砂石价值认定和河道非法采砂危害防洪安全评估认定办法》。

  2019 年:四川省水利厅印发《河道采砂行政执法案件涉嫌刑事犯罪移送办法》,进一步加大非法采砂打击力度

  地质灾害如影随形

  地质变化赋予了四川省独特砂石资源禀赋,同时也带来了较强的地质灾害风险。四川省山地面积占比近 80%,平原、丘陵仅占 5.93%和 11.03%,灾害易发区总面积占全省国土面积的 97%,是全国地质灾害最严重的省份之一。

  山地地形显著增加了砂石矿山基建与场地投资成本,蜿蜒山路也推高了运输费用,砂石生产运输受到自然条件的明显限制,砂石矿山板块实力羸弱,多以传统方式进行小规模开采为主。

  此外,四川省频发的地质灾害也对砂石市场运行产生了巨大影响:在 2008年汶川地震与 2013年芦山地震发生后,四川省地方政府曾两次干预砂石等建材价格,两次区域限价均长达 3 年以上,以保证灾后重建顺利进行。

  灾后重建 政府干预砂石价格

  5·12汶川地震

  四川省汶川县于北京时间2008年5月12日14时28分04秒发生里氏8.0级地震,地震波及大半个中国及亚洲多个国家和地区,是中华人民共和国成立以来破坏力最大的地震。

  限价时长:40个月

  限价范围:四川全省

  限价开始:2008年10月,国家发改委、工业和信息化部联合印发《做好汶川地震灾后恢复重建建材生产供应和价格监督管理的指导意见》;成都市水务局要求在3年灾后恢复重建期间,区(市)县政府可将开采上岸的砂石以合理的价格配置给指定的砂石加工企业,或者安排给国有企业直接加工,限价专供特供于灾后重建项目。

  限价结束:2012年2月,四川省政府办公厅下发《关于解除汶川地震灾区灾后恢复重建建材价格临时干预措施的通知》,要求自2012年2月22日起,在全省范围内解除2008年“512”汶川特大地震以来对部分建筑材料类商品采取的临时价格干预措施,恢复由生产者、经营者自主定价。

  4·20雅安芦山地震

  四川省雅安市芦山县于北京时间 2019年4月20日8时02分发生的7.0级地震,距离汶川大地震震中50公里,最大烈度9度。

  限价时长:37个月

  限价范围:四川省雅安市

  限价开始:2013年4月,四川省人民政府发布《关于对雅安市部分重要商品价格实行临时价格干预措施的批复》,同意雅安市在“4·20”芦山强烈地震灾后恢复重建期间,对标砖、青瓦、水泥、原煤、沙石价格实行临时价格干预,具体干预范围、时间、方式由雅安市决定并公布实施。

  限价结束:2016年5月,雅安市政府下发了《关于取消地方建材临时价格干预的通知》,正式解除对地方建材的临时价格干预措施。

  环保风暴下的市场骤变

  2015 年 7 月 1 日,根据水利部、长江水利委员会要求,长江干流四川段全面禁止采砂。川江河段总长 219.3 公里,主要流经宜宾、泸州、攀枝花等地,在该河段禁采后,四川省开始对各支流采砂行为进行集中整治和规范化管理。

  2017 年 8 月,中央第五环境保护督察组进驻四川省,该省砂石供应骤降、价格应声暴涨,本地砂石市场骤变、转型升级的大幕进一步拉开。

  在凉山州,2017 年全州累计关停 481 个非法采砂点;成都市水务局则要求 2018 年底之前,河道管理范围的所有砂石堆场、加工场全部搬迁出河道管理范围;遂宁市纳入“散乱污”整治的 160 家砂石场地于 2019 年 1 月前全部拆除。

  2018 年 9 月,生态环境部西南督察局督察二处指出,四川省砂石开采加工行业环保整改不到位,一是流域砂石开采加工整治不彻底,嘉陵江沿线多处非法采砂点具备随时复产条件,涪江沿岸砂石企业虽已停止开采,但未进行整治;二是砂石开采加工企业整改效果不理想,多数砂石开采加工企业仍然存在无环评手续、无环保设施等问题;三是多起砂石企业信访交办事项办理不到位,环境问题仍未得到有效整治,部分砂石开采加工企业在整治不到位的情况下已获得当地有关部门验收并恢复生产。

  从 2017 年至 2018 年,四川省砂石行业环保整治从未停歇。

  2017—2018年绵阳市砂石价格趋势

  2018 年,四川省 GDP 突破 4 万亿元,而该省省会——成都的 GDP 总量几乎占了全省的三分之一,在砂石需求上也是该省当之无愧的中心。环保风暴来临后,以成都为代表的拥有庞大砂石需求城市突然陷入近郊供应不足的窘境。

  此前大量砂石加工企业凭借低廉的卵石、块石成本,能够以较低价格供应市场,随着资源收紧,其出厂价也随之提升。以位于成都北部的广汉地区为例,2019 年 9 月鹅卵石原料采购价格已达 100 元 / 方左右。

  砂石附加值不高,合理运输距离偏短,这一特点在交通不便的四川地区尤为明显,砂石物流成本偏高。成都及近郊砂石供应骤降,其砂石供应任务便落在了周边乐山、什邡、雅安、北川等地区,在四川省各地集体进入整治期间,“高出厂价 +运费”使得成都的砂石价格曾一度高到离谱,且供应不稳定,对大量重要项目的进度产生了不利影响。

 

  盆地多雾 影响砂石运输

  作为工程建设刚需的基础建筑材料,砂石的供应不足引起了四川省政府的关注,2018 年 4 月,四川省人民政府办公厅印发《解决我省砂石资源供需问题的工作建议》;仅 1 个月后,四川省发改委、公安厅、水利厅等 10 部门就联合发布《关于加强重点项目建设砂石料供应保障有关问题的通知》,指出自 2017 年下半年,该省砂石料价格大幅上涨,要求各部门采取措施保障重点项目砂石料需求。

  在此背景下,政府调控的有形之手开始出现在四川砂石市场。

  国有平台进军砂石领域

  为了保证砂石供应,平抑高涨的骨料价格,四川各地河道采砂经营体制改革启动,承担保供任务的国有平台公司也进入河道砂石开采与矿山开发领域。

  2018 年 3 月,雅安交建集团丹石建材有限公司 600 吨 / 时砂石骨料生产线开工;

  2018 年 4 月,四川省遂宁市召开会议研究砂石经营管理体制改革工作,按照属地管理原则,由各县(区)组建国有砂石公司,搭建砂石资源开采经营平台;通过县区人大形成决定,将砂石资源配置给国有砂石公司统一经营。

  2018 年 12 月,四川南充市开展砂石资源经营管理体制改革工作,要求通过到期收回、未到期回购等方式回收辖区内砂石开采权;由南充市嘉陵区交通建设投资有限公司负责全区砂石经营管理任务。

  2019 年 4 月,成都交投集团与四川省冶金地质勘查局对接砂石项目,并与成都兴城集团签署砂石骨料供应链合作备忘录;7 月,成都交投上半年经济运行分析会表示,在砂石资源开发方面,拟与雅安交建以及区县平台公司合作成立大型集团公司,将雅安境内砂石资源统筹起来进行统一开发,实现互利共赢。

  2019 年 5 月,四川省河湖管理暨扫黑除恶行业治乱专项整治工作会透露,该省将推进河道采砂管理规范化,探索统一开采经营管理模式。

  其实,河道采砂国有统一经营在我国多省已经落地,据砂石骨料网不完全统计,此前至少有包括湖南、湖北、陕西、河南、江西、河北等省份规定河道采砂可实行国营统一管理模式或鼓励国企参与砂石生产。在 2019 年 7 月征求意见的水利部《河道采砂管理条例》中也有相关规定:省级人民政府可以决定本行政区域内设区的市级、县级人民政府按政企分开的原则,对河道砂石资源组织实行统一开采经营管理。

  此外,四川省砂石矿山发展在政策层面也已有所储备。根据 2017 年 11 月印发的《四川省矿产资源总体规划(2016-2020)》要求,对砂石土类矿产,应划定砂石土类矿产开采规划区块、集中区和备选区,必须使矿山开采规模与开采矿区资源储量规模相适应,节约集约利用资源,引导建筑用砂石粘土等矿产集中开采、规模开采、绿色开采。

  目前四川省代表性城市——成都的砂石价格稳定在 120-150 元 / 吨,实际上,成都周边地区的砂石出厂价并不高,真正推高最终价格的是长途运输成本,形成了砂石运费比出厂价还高的价格“倒挂”现象。

  据估算,四川省每年需要河砂近 1700 万立方米,但目前全省投放河砂总产量为 1000 万立方米,在砂石矿山规模化、环保化发展方面也刚刚起步。如何在管住非法开采的同时确保砂石供应平稳、推进行业规范化发展,同时适度降低砂石物流成本,是四川各地主管部门需要关注的问题。

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